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Conseiller en gestion de patrimoine (CGP)

Cette formation de 465 heures, entièrement en e-learning, vise à vous permettre de devenir un expert capable d'accompagner une clientèle dans l'optimisation de la gestion de leur patrimoine. Vous apprendrez à fournir des conseils financiers avisés, à concevoir des stratégies de gestion de patrimoine sur mesure et à aider vos clients à réaliser leurs objectifs financiers à long terme.

  • Mise à jour le 01/04/2025
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Orias Agefiph OPCO AGEFICE France Travail CCI Orias
Conseiller en gestion de patrimoine
1352 € 1690 €
(Exonéré de TVA - Art 261.4.4° du CGI)

ou 0 € avec prise en charge

Garantie moins cher
S'inscrire à cette formation
  • Durée465 heures
  • Méthode100% e-learning
  • PrérequisAucun
  • PublicTous publics
  • Type de validationQCM
  • CertificatDiplôme & Attestation de formation

Description

Cette formation de 465 heures, entièrement en e-learning, vise à vous permettre de devenir un expert capable d'accompagner une clientèle dans l'optimisation de la gestion de leur patrimoine. Vous apprendrez à fournir des conseils financiers avisés, à concevoir des stratégies de gestion de patrimoine sur mesure et à aider vos clients à réaliser leurs objectifs financiers à long terme. Cette formation apporte des compétences juridiques, techniques et commerciales.

Prérequis : Aucun prérequis de connaissance ou de formation n’est nécessaire pour s’inscrire à cette formation.

Débouchés :
- Conseiller en gestion de patrimoine
- Ingénieur patrimonial
- Gestionnaire de patrimoine/fortune
- Conseiller clientèle privée

Programme : La formation se compose de plusieurs programmes comprenant plusieurs habilitations, délivrées au cours du parcours de formation afin de pouvoir justifier des compétences indispensables à l'exercice du métier.

- La formation CIF (investissements financiers) d'une durée 150 heures. (Voir la fiche)

- La formation de préparation à l'examen AMF (Autorité des Marchés Financiers) d'une durée 15 heures. (Voir la fiche)

- La formation IOBSP de Niveau 1 (opérations bancaires) d'une durée 150 heures. (Voir la fiche)

- La formation IAS de Niveau 1 (assurance) d'une durée 150 heures. (Voir la fiche)


Capacités professionnelles conformes aux exigences de l'ORIAS :

  • Diplôme Conseiller en gestion de patrimoine
  • Certification CIF (investissements financiers)
  • Certification IOBSP de Niveau 1 (opérations bancaires)
  • Certification IAS de Niveau 1 (assurance)
  • Préparation à l'examen AMF

Objectifs

  • Devenir un expert capable d'accompagner une clientèle dans l'optimisation de la gestion de leur patrimoine.
  • Développer les compétences nécessaires pour prodiguer des conseils financiers avisés et personnalisés.
  • Acquérir les connaissances et les techniques essentielles pour élaborer des stratégies de gestion de patrimoine adaptées aux besoins spécifiques des clients.
  • Préparer les apprenants à assister leurs clients dans la réalisation de leurs objectifs financiers à long terme.

Compétences et aptitudes visées

  • Effectuer un diagnostic patrimonial complet pour des particuliers ou des entreprises.
  • Concevoir des stratégies patrimoniales sur mesure en tenant compte des objectifs et des contraintes de chaque client.
  • Mettre en œuvre les solutions patrimoniales recommandées avec efficacité et professionnalisme.
  • Développer un portefeuille client solide et fidèle grâce à des compétences commerciales avancées.
  • Gérer des projets visant à renforcer et à améliorer la relation clientèle, garantissant ainsi un service de qualité supérieure.
  • Obtention du diplôme de Conseiller en gestion de patrimoine.
  • Obtention de la certification CIF.
  • Préparation à l'examen de l'Autorité des Marchés Financiers (AMF).
  • Obtention de la certification IOBSP de Niveau 1.
  • Obtention de la certification IAS de Niveau 1.

Modalités

  • Notre formation e-Learning permet aux apprenants un apprentissage efficace et accessible à tous. Nos formations en distanciel sont composées de modules regroupant des articles actualisés et des références législatives. Les modules pédagogiques sont accompagnés de cas pratiques, d’exemples chiffrés et de cas concrets. Chaque apprenant a la possibilité d’interroger le formateur en charge du programme soit par mail (sans interruption) soit par téléphone (aux heures ouvrées) avec une ligne directe dédiée ou au travers de notre chat en direct.

  • 1- Planification : Je choisis la formation adaptée à mes besoins selon mon parcours et mes objectifs pour demander un devis

    2- Financement : Je choisis un financement sur mesure en fonction de mon profil

    3- Convention : Je signe une convention de formation pour formaliser le parcours de formation

    4- Formation : Je me forme en toute autonomie grâce à mon espace personnel en ligne accessible sur tous supports 7j/7 24h/24

    5- Evaluation : Lorsque j'atteins le seuil minimum requis de formation, j'évalue mes connaissances avec un quizz final et je valide ma formation à partir de 70% de bonnes réponses

    6- Attestation : Je recois une attestation de formation conforme aux exigences légales

  • Durant toute votre formation pour obtenir votre attestation de formation, votre formateur reste à votre service pour toute question technique ou pédagogique. En cas de problème technique, ou pour toute question, notre support en ligne est là pour vous accompagner et vous apporter l’aide nécessaire.

    Votre formateur pourra être interrogé pour vous épauler à tout moment au cours de votre formation. Bien que cette formation se déroule en distanciel, vous ne vous retrouvez pas seul.

    Formateur : Marc FLON - Ingénieur patrimonial diplômé d'État (Niveau 7 - Master), spécialisé dans les marchés financiers, avec plus de 15 ans d'expérience dans les secteurs de la finance, de l'assurance et de l'immobilier / Conseiller en investissements financiers certifié / Expert en patrimoine financier / Expert en immobilier certifié / Titulaire de la Compétence Juridique Appropriée (CJA).

  • Une validation des connaissances se fait à chaque étape de la formation pour notamment s’assurer de la qualité de l’apprentissage. Toutefois, seuls les examens finaux sous forme de QCM sont pris en compte pour les habilitations et la réussite de cette formation. Pour réussir il faut obtenir un minimum de 70 % de bonnes réponses.
    En cas d'échec, vous pourrez, sans frais, recommencer l'examen jusqu'à réussite.

  • La plateforme de formation de l'apprenant est accessible 24/7, il n’y a pas de matériel physique de fourni, nos offres sont toutes dématérialisées. Les apprenants sont en permanence suivis par un outil de suivi (tracking) qui permet au formateur d’analyser à distance l’évolution du parcours de formation. L’avancement de l’apprentissage se fait au rythme que l'apprenant décide. La formation est adaptée aux personnes en situation d’handicap. Un contrôle continu de la progression via des tests de validation est intégré.

  • Chaque étudiant possède un identifiant et un mot de passe personnel lui permettant de se connecter sur son espace formation où il pourra suivre l’évolution de sa formation et sa progression. Il aura en outre la possibilité de voir ses bonnes ou mauvaises réponses aux divers quiz à l’issue de la formation. Toutes les actions de formation en ligne font l’objet d’un contrôle grâce notamment à un relevé de connexion. Un suivi de formation régulier est effectué par nos soins, ce qui permet au tuteur de suivre à distance l’évolution du parcours de l’apprenant. Ces actions de suivi permettent de détecter les décrocheurs et l’intervention de l’équipe pédagogique pour trouver des solutions avec l'apprenant.

  • Inscrivez-vous en cliquant sur « Je choisis cette formation » et compléter le formulaire. Un formateur prendra contact avec vous dans les 24 heures ouvrées afin de :
    - S'assurer que la prestation corresponde avec vos besoins et/ou ceux de votre entreprise/financeur
    - Définir les besoins en compensation pour les personnes en situation d'handicap
    - Accompagner dans vos démarches de prise en charge par un organisme (Voir notre article « Financement »)

    Lorsque le formateur aura validé votre inscription, vous recevrez vos accès à la plateforme :

    - Immédiatement pour un financement personnel (possibilité de paiement en 4 ou 12 fois sans frais)
    - Dès que votre entreprise/financeur aura validé sa prise en charge

  • Les formations étant en distanciel, les entrées en formation se font à tout moment. Dès l’inscription validée, vous aurez accès à notre plateforme de formation.
     Notre plateforme offre une accessibilité optimale (7j/7 et 24h/24) sur tout support (ordinateur, tablette, mobile) ainsi que pour sa facilité de prise en main grâce à son ergonomie intuitive.

  • Le contenu de nos formations, les fonctionnalités et quizz des différents modules sont tous accessibles aux personnes sourdes ou malentendantes. Celles-ci peuvent également consulter nos vidéos grâce à leurs sous-titres. Les personnes en situation d’handicap peuvent avoir un accompagnement dédié en contactant Référent Handicap.

  • Le règlement intérieur s’applique à tous les apprenants participant à une formation dispensée par ODYSSEE DEVELOPPEMENT, et ce, pendant toute la durée de la formation suivie.

  • Pour suivre nos formations dans de bonnes conditions, il vous faudra avoir une certaine aisance avec un ordinateur, mais également savoir utiliser internet. Les apprenants doivent savoir utiliser au minimum les principales applications d’un poste de travail sous Windows ou Mac (messagerie, navigateur Web, bureautique…).

    - Avoir un accès internet stable
    - Avoir à sa disposition, pendant toute la durée de la formation, un ordinateur personnel (Apple ou PC) avec un navigateur récent. Windows : Internet Explorer 10 ou versions ultérieures, Microsoft Edge (dernière version), Google Chrome (dernière version), Firefox (dernière version) ; Mac : Safari (dernière version), Google Chrome (dernière version), Firefox (dernière version)
    - Vous devrez permettre à votre navigateur l’utilisation des cookies sur notre site. Les formations étant chronométrées, ces derniers serviront notamment à enregistrer votre progression sur votre navigateur

  • L'offre « Garantie de remboursement de différence de tarif » est réservée aux clients particuliers et ne s'appliquent pas aux financeurs externes. Le remboursement de la différence de prix est soumis à la réunion des conditions suivantes :

    • La formation doit être identique : intitulé, durée, ...
    • L'offre concurrente doit être proposée par un organisme de formation de droit français, en euros, certifié au référencement national Qualiopi.
    • L'offre est limitée à un remboursement par client et par formation achetée sur le site www.odyssee-developpement.fr et dans la limite de 50% du prix de vente.
    • Le client doit soumettre sa demande de remboursement dans les 10 jours suivant l'achat, par mail à , en précisant son numéro de commande, la formation concernée, ainsi que le lien URL exact de la page affichant le prix de la formation sur le site concurrent.
Formation Conseiller en Gestion de Patrimoine
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